offerta pubblica negli usa
Per ricomprare il debito contratto prima della pandemia Gap Inc. è pronto a emettere obbligazioni per 1,5 miliardi di dollari, di cui 750 milioni di dollari delle sue senior notes del 3,625% dovute al 2029 e altri 750 milioni delle senior notes del 3,875% dovute al 2031, ognuna a un prezzo di offerta pari al 100% dell'importo. La data per la scadenza anticipata dell'offerta è il prossimo 24 settembre, mentre la scadenza finale è l'8 ottobre.
I proventi, insieme alla liquidità disponibile, serviranno per finanziare un'offerta di acquisto di tre obbligazioni garantite ed emesse nell'aprile dello scorso anno, con cedole dell'8,375% dovute al 2023, dell'8,625% dovute al 2025 e dell'8,875% dovute al 2027.
Agli investitori che accetteranno l'offerta verrà pagato un premio del valore compreso tra 106,25 e 116,5 centesimi sul dollaro.
Nell'ultima trimestrale i ricavi di Gap, pari a 4,2 miliardi di dollari, hanno segnato un aumento del 29% sullo stesso periodo del 2020 e del 5% sul 2019. Gli utili per azione del quarter, terminato il 31 luglio, si sono attestati a 0,67 dollari, dai -0,17 dollari di un anno prima.
Il retailer ha recentemente acquisito la startup Drapr, startup di e-commerce cui è collegata un'applicazione che permette ai clienti di provare virtualmente i capi grazie un avatar 3d.
Nella foto, un'immagine da Instagram di Banana Republic, uno dei marchi di punta di Gap Inc.
I proventi, insieme alla liquidità disponibile, serviranno per finanziare un'offerta di acquisto di tre obbligazioni garantite ed emesse nell'aprile dello scorso anno, con cedole dell'8,375% dovute al 2023, dell'8,625% dovute al 2025 e dell'8,875% dovute al 2027.
Agli investitori che accetteranno l'offerta verrà pagato un premio del valore compreso tra 106,25 e 116,5 centesimi sul dollaro.
Nell'ultima trimestrale i ricavi di Gap, pari a 4,2 miliardi di dollari, hanno segnato un aumento del 29% sullo stesso periodo del 2020 e del 5% sul 2019. Gli utili per azione del quarter, terminato il 31 luglio, si sono attestati a 0,67 dollari, dai -0,17 dollari di un anno prima.
Il retailer ha recentemente acquisito la startup Drapr, startup di e-commerce cui è collegata un'applicazione che permette ai clienti di provare virtualmente i capi grazie un avatar 3d.
Nella foto, un'immagine da Instagram di Banana Republic, uno dei marchi di punta di Gap Inc.
A cura della redazione